郵儲(chǔ)銀行益陽(yáng)市分行財(cái)富管理工作顯成效
2022/2/15 18:01:00 |
益陽(yáng)廣播電視在線
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作者:通訊員：徐婭琪、王柯予
編輯:盛宏華
一審:胡海燕
二審:林慧 劉書仁
郵儲(chǔ)銀行益陽(yáng)市分行堅(jiān)持不懈推進(jìn)財(cái)富管理體系建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍能力提升。全市理財(cái)經(jīng)理31位，點(diǎn)均1.3人；1月，該行理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)能排郵儲(chǔ)銀行全省前50的共9位，占全省18%，其中理財(cái)經(jīng)理劉琦1月產(chǎn)能4441萬(wàn)排全省第一位；截止到2月11日，跨賽期：資管月日均新增1.27億，排全省第一位，資管保有量2.4億，排全省第一位；重點(diǎn)基金銷售5052萬(wàn)，完成率排全省第二；私行客戶新增9戶，旺季完成率100%，排全省第一。
該行主要做法：一是緊跟省行步伐，以“6+1”工作抓手，以“三大建設(shè)”為引領(lǐng)，實(shí)實(shí)在在應(yīng)用到具體實(shí)踐中，全力推進(jìn)“三大變革”，艱苦奮斗，攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展階段新發(fā)展格局下的高質(zhì)量發(fā)展。二是加強(qiáng)財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，通過(guò)對(duì)理財(cái)經(jīng)理創(chuàng)收能力、營(yíng)銷能力、綜合能力、客戶緊密度、客戶資產(chǎn)提升進(jìn)行綜合評(píng)分選拔優(yōu)秀人才進(jìn)入理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍；該行個(gè)金部每周、每月進(jìn)行理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)，致力于打造一支學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、營(yíng)銷能力強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)紀(jì)律強(qiáng)的理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍。三是順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與客戶需求變化從生命周期、行為偏好、資產(chǎn)負(fù)債特征等多維度對(duì)客戶進(jìn)行360度全景式畫像，整合線上線下渠道進(jìn)行營(yíng)銷。四是統(tǒng)籌組織，爆點(diǎn)引流。整合旺季營(yíng)銷活動(dòng)資源，通過(guò)進(jìn)門有禮、財(cái)富周周講、資產(chǎn)提升等活動(dòng)結(jié)合節(jié)日契機(jī)針對(duì)不同人群開展不同種類廳堂營(yíng)銷活動(dòng)，通過(guò)優(yōu)勢(shì)活動(dòng)吸引和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品搭配，為客戶做好投教的同時(shí)做好客戶資產(chǎn)配置。
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